客户继承

如何使用离职继承?

企业可将离职成员的客户、客户群转交给其他成员,客户无需操作确认即可直接完成转交。

如何分配离职成员的客户?

1.从通讯录将成员删除后,如果他有已添加的客户,可以在“客户联系-配置-分配离职成员的客户”中分配给其他服务人员继续跟进;
也可以在手机端”工作台-客户联系-配置-分配离职成员的客户”中对离职成员的客户进行分配。

2.选择已离职成员的客户,可以分配给其他服务人员继续跟进;

3.分配后,离职成员的客户会收到一条通知,如果客户24小时内不主动点击「暂不添加」,将在24小时后自动添加新接替的成员为联系人。接替完成后,成员也可查看所有客户的添加情况。

如何使用在职继承?

当成员或客户有变更时,管理员或负责人可在「工作台-客户联系-配置-在职继承」中需要转接的客户分配给其他成员。

分配后,客户将在微信中收到转接提醒。

客户和接替的成员默认将在24小时后自动成为联系人;如果客户主动拒绝,接替成员还可选择主动添加。

注:为了客户不被重复打扰,如果新成员成功接替客户,则原跟进成员将无法再继续为该客户提供服务;如果新成员接替失败,则原成员还可继续为客户提供服务。

我们将24小时内回复。
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